قالب فاتورة ضريبية جاهز Excel و PDF – حمّله مجاناً

ما الذي يجعل الفاتورة «متوافقة مع زاتكا»؟

الفاتورة المتوافقة ليست مجرد ورقة عليها مبلغ، بل وثيقة قانونية تستوفي أربع طبقات من المتطلبات:

1. المحتوى النظامي: الحقول الإلزامية وفق المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
2. الشكل التقني: في المرحلة الأولى ملف إلكتروني مقروء (PDF/صورة) مع رمز QR للفاتورة المبسطة. في المرحلة الثانية ملف UBL 2.1 XML وPDF/A-3 معاً.
3. الأمن الرقمي: توقيع ECDSA secp256k1 وسلسلة تجزئة PIH (المرحلة الثانية).
4. الربط الزمني: إرسال إلى منصة فاتورة عبر نموذج المشاركة (B2B) أو الإبلاغ (B2C).

قالب Excel أو PDF يغطي الطبقة الأولى فقط. هذا يكفي إذا لم تكن منشأتك داخل موجات الربط 1–24، أو إذا كنت منشأة ناشئة لم تبدأ الإصدار الفعلي.

قائمة الحقول الإلزامية: قائمة مرجعية بصرية

استعمل هذه القائمة كمرجع سريع عند تخصيص القالب:

بيانات البائع

• ☐ الاسم القانوني للمنشأة بالعربية (وبالإنجليزية اختياري).
• ☐ العنوان التفصيلي: رقم المبنى (4 أرقام)، الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي، الرقم الإضافي.
• ☐ الرقم الضريبي (15 رقماً يبدأ وينتهي بـ3).
• ☐ السجل التجاري أو المعرِّف البديل.

بيانات المستند

• ☐ عنوان صريح: «فاتورة ضريبية» أو «فاتورة ضريبية مبسطة».
• ☐ رقم تسلسلي فريد للفاتورة.
• ☐ تاريخ الإصدار ووقت الإصدار (ISO 8601).
• ☐ تاريخ التوريد إن اختلف.

بيانات المشتري (إلزامية للفاتورة الضريبية الكاملة)

• ☐ الاسم القانوني للمشتري.
• ☐ عنوان المشتري التفصيلي.
• ☐ الرقم الضريبي للمشتري إن كان مسجلاً.

بنود الفاتورة (سطر لكل بند)

• ☐ وصف السلعة أو الخدمة.
• ☐ الكمية ووحدة القياس.
• ☐ سعر الوحدة قبل الضريبة.
• ☐ الخصم إن وجد مع بيان السبب.
• ☐ نسبة ضريبة القيمة المضافة (15% / 0% / معفي).
• ☐ مبلغ الضريبة على السطر.
• ☐ إجمالي السطر شامل الضريبة.

الإجماليات

• ☐ إجمالي الوعاء الضريبي قبل الضريبة.
• ☐ إجمالي ضريبة القيمة المضافة.
• ☐ الإجمالي شامل الضريبة.
• ☐ العملة (SAR).
• ☐ رمز QR (إلزامي للفاتورة المبسطة، وإلزامي للنوعَين في المرحلة الثانية).

⚠️ تحذير: غياب أي من هذه الحقول يعرِّض المنشأة لغرامة تبدأ بإنذار وقد تصل إلى 40,000 ريال عند التكرار الخامس خلال 12 شهراً.

قالب Excel مقابل قالب PDF: الفرق العملي

القوالب ثنائية اللغة: لماذا هي مهمة؟

القالب يحتوي على كل حقل بصيغتيه: الاسم العربي (الإلزامي) والاسم الإنجليزي (لتسهيل التعامل مع العملاء الدوليين أو موظفي المحاسبة غير الناطقين بالعربية). وبتصميم عربي أولاً للأعمدة العربية، مع أعمدة مرآة إنجليزية، يصبح القالب مناسباً في:

• منشآت التصدير والاستيراد.
• الشركات ذات الملاك أو الموظفين الأجانب.
• شركات SaaS الناشئة التي تخدم سوقاً مختلطة.
• الفنادق والضيافة مع عملاء سياحيين.

حدود القالب: ما لا يستطيع فعله

قوالب Excel و PDF ببساطة غير مؤهَّلة للمرحلة الثانية للأسباب التالية:

• لا تُوَلِّد XML بصيغة UBL 2.1 المطلوبة للإرسال إلى منصة فاتورة.
• لا تُوقِّع رقمياً بخوارزمية ECDSA secp256k1.
• لا تحافظ على سلسلة تجزئة PIH التي تمنع التلاعب بالفواتير.
• لا تتكامل مع نموذج المشاركة أو الإبلاغ عبر APIs زاتكا.
• لا تُولِّد QR بترميز TLV بـ9 حقول، فقط صورة ثابتة لا تتغيَّر مع كل فاتورة.
• لا تُلبِّي متطلبات أرشفة 6 سنوات مع سجلات تدقيق كاملة.

إذا كنت ضمن الموجة 1 حتى 24 (أي إيرادات سنوية تزيد عن 375,000 ريال في 2022 أو 2023 أو 2024)، فإن استعمال القالب فقط يضعك في خطر غرامة المادة 45 التي قد تبلغ 50,000 ريال لكل واقعة، بالإضافة إلى السلّم الميداني المتصاعد.

إطار القرار: متى القالب يكفي ومتى تحتاج برنامجاً؟

القالب يكفيك إذا:

• ✓ إيراداتك السنوية أقل من 375,000 ريال ولم تدخل أي موجة ربط.
• ✓ عدد فواتيرك أقل من 20 فاتورة شهرياً وتصدر معظمها للعملاء الأفراد (B2C) بقيم صغيرة.
• ✓ أنت في مرحلة اختبار فكرة تجارية قبل التسجيل الضريبي.
• ✓ تحتاج نموذجاً مؤقتاً لإرسال عرض سعر أو فاتورة أولية قبل العقد الرسمي.

تحتاج حل فوترة إلكترونية إذا:

• ⚠️ إيراداتك السنوية تزيد عن 375,000 ريال.
• ⚠️ تصدر أكثر من 20 فاتورة شهرياً أو تعمل في تجزئة ذات حجم معاملات مرتفع.
• ⚠️ لديك فواتير B2B تحتاج أرقاماً ضريبية للمشترين وخصم ضريبة المدخلات.
• ⚠️ دخلت أي موجة ربط في زاتكا (وصلتك رسالة SMS أو بريد رسمي).
• ⚠️ تريد أرشفة تلقائية، وتقارير VAT شهرية، وأماناً ضد الحذف أو التعديل.

لماذا هلا إنفويس في الترقية الطبيعية من القالب؟

هلا إنفويس يأخذ نفس حقول القالب ويضيف عليها كل الطبقات التي لا يستطيع Excel أو PDF توفيرها:

• مولِّد فواتير مجاني فوري بدون تسجيل للبداية السريعة.
• إصدار فواتير ضريبية وفواتير مبسطة من نفس الحساب.
• توليد XML و PDF/A-3 تلقائياً بصيغة UBL 2.1.
• رمز QR بـ9 حقول TLV يُبنى ديناميكياً لكل فاتورة.
• تكامل مباشر مع منصة فاتورة عبر نموذجَي المشاركة والإبلاغ.
• توقيع ECDSA secp256k1 وسلسلة PIH مغلَّفة.
• تقارير ضريبة القيمة المضافة الشهرية والربع سنوية جاهزة للإقرار.
• أرشفة سحابية 6 سنوات مع سجل تدقيق.
• واجهة عربية أولاً وخط Cairo للقراءة المريحة.

احصل على الأفضل: قالب مجاني + حل كامل

ابدأ الآن بخطوتين بسيطتين: حمِّل القالب المجاني للفواتير اليومية السريعة، ثم جرِّب هلا إنفويس لكل فواتيرك الحقيقية المتوافقة مع زاتكا.

جرّب مولِّد الفواتير المجاني

أسئلة شائعة حول قوالب الفواتير الضريبية